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明朝时期，为清扫倭寇，鲁奇学士研发火龙弹，不想因内奸所致引来灭门之祸。鲁奇的妻女丧命，身断一臂，万念俱灰之际被戏班所救。鲁奇将残缺手臂改造成暗器机括，在险象环生中终报仇雪恨铲除内奸，与爱人隐于世林。

守护人界的彼岸花灵力耗尽，急需注入新花魂，寒林君趁机帮蜮兽攻入人界，大劫在即。江尘与青鸾寻找花魂，共历生死，逐渐相爱，却发现江尘竟就是花魂。江尘杀身成仁，令彼岸花重开。战胜邪恶后，青鸾日夜守护彼岸花。