民初, 山賊橫行於中國東北一帶. 游俠蕭凱偶然結識江湖客朱靜虛, 兩人惺惺相惜, 結伴來到老龍溝的中元村. 凱偕虛投宿客棧, 邂逅店東女兒穆翠英. 英對凱暗生傾慕, 但因凱身份不明, 令英存有戒心.

李浩然（陈厚 饰）的舅舅是大发广告公司的董事长，虽然李浩然的梦想是成为一名音乐师，但在舅舅的再三邀请和劝说之下，李浩然决定暂时放下梦想，进入舅舅的公司，成为那里的英文翻译。　　因为前一晚参加了一场